Десять шагов в amoCRM, шесть недель для руководителя продаж и сделки без ответа дольше недели: «Ваши Окна»

Кто клиент

«Ваши Окна» — Волгоград, установка окон и остекление объектов. В штате 10 сотрудников.

Исполнитель проекта — НейроСити. Ниже — как шли от запутанных отчётов к воронке, в которой видно заявки, деньги, переписку и звонки.

Главное

Как было: CRM есть, а отчётам сложно доверять

Сделки заводили, статусы крутили, но картина по людям в отчётах не билась с реальностью. Руководство и РОП ловили себя на том, что доверяют глазам и Excel больше, чем цифрам из системы.

Куча зависших сделок в неопределённом статусе не даёт владельцу корректно прогнозировать поступления денег. Множество холостых выездов замерщиков и монтажников без подтверждения от клиентов приводило к потере времени, задержкам в обслуживании других клиентов и потере денег владельца.

Что сделали

1. Привели в порядок саму amoCRM

Первым шагом стала настройка действующей amoCRM под то, как команда реально продаёт окна и остекление. Настроили карточку сделки — добавили набор квалификационных полей.

2. Заставили воронку честно кормить аналитику

Включили триггеры в воронке, чтобы в отчётах отображались корректные данные. До этого автоматизации не было — в аналитике искажались результаты по менеджерам, и руководство вынуждено было пересчитывать вручную.

3. Разгребли поток заявок

Подключили сервис автораспределения: нагрузка между менеджерами выравнивается, заявка не остаётся без внимания, ответственному сразу летит задача о новой заявке.

4. Мессенджеры и amoCRM в одной связке

Настроили интеграцию WhatsApp, Telegram, MAX и amoCRM — диалоги из всех мессенджеров теперь сохраняются в карточке сделки.

5–6. Два сценария в amoCRM с применением чат-ботов

В amoCRM настроены сценарии: прогрев в статусе «ожидание решения» (чат-бот проводит с клиентом несколько касаний в мессенджерах: деликатно напоминает о его запросе ранее, рассказывает о компании, предлагает особые условия… Если клиент молчит более недели — сделка закрывается автоматически; если отвечает — бот передаёт сделку менеджеру) и напоминания для клиентов по предстоящему замеру, доставке и монтажу с запросом подтверждения готовности.

7. Деньги на воронке не «теряются из виду»

Включили индикаторы оплаты, чтобы менеджеры не проходили мимо сделок с неполной оплатой.

8. ИИ-сотрудник на входе

В воронку поставили ИИ-сотрудника: промпт, база знаний, обучение. Он обрабатывает входящие из каналов клиента, квалифицирует, целевого передаёт человеку, нецелевого закрывает.

9. Звонки слышны там, где ведётся сделка

Интеграция с ВАТС «Мегафон»: записи звонков падают в карточку контакта и сделки. Менеджер за секунды находит последний разговор; руководитель отдела продаж слушает запись из сделки и видит полную историю контакта.

10. Руководитель продаж — от текучки к плану

6 недель программы по построению отдела продаж, онлайн: 18 часов групповых встреч, 6 часов персональных консультаций, 3 мастер-класса с приглашёнными экспертами. После — новая мотивация менеджеров, прозрачные KPI и план отдела на год.

Узкое место

Корень проблемы был в данных в отчётах: без триггеров воронка показывала руководству картину, которой нельзя доверять. Пока это не исправили, любой разбор воронки начинался со спора, а не с решения.

Итог: чем пользуется команда каждый день

Отчёты по людям больше не расходятся с тем, что видно в воронке — не нужно параллельно «доказывать» таблицей в Excel. Заявка не зависает без ответственного и задачи, по оплатам и по «тишине» клиента правила настроены заранее, сотрудник не уезжает без подтверждения. Переписки в мессенджерах и запись звонка Мегафона лежат внутри сделки. На входе ИИ отсеивает нецелевые лиды, у РОПа после 6 недель программы — обновлённая мотивация, KPI и план отдела на год.

Что изменилось:

• аналитика по менеджерам из воронки, а не «на глаз»;
• дисциплина заявок, оплат и сроков;
• автоматизация «ожидания решения» и напоминаний по замеру / доставке / монтажу;
• звонки и история контакта в одной карточке;
• ИИ на квалификации + управленческий контур для РОПа.