CRM для оконной компании должна держать длинную сделку с выездами: замер, расчёт, договор, доставку и монтаж. В amoCRM это делают воронкой, где выезды подтверждаются напоминаниями клиенту, а клиенты, которые взяли расчёт и замолчали, не висят месяцами. Ниже этапы, автоматизация на каждом шаге и пример оконной компании из Волгограда.
Главное
- Этапы по реальному процессу. Замер, расчёт, ожидание решения, договор, монтаж — каждый шаг отдельным этапом.
- Выезды с подтверждением. Клиент получает напоминание о замере, доставке и монтаже и подтверждает, что будет на месте.
- Молчащие клиенты под контролем. Несколько касаний, а если клиент молчит больше недели, сделка закрывается.
- Заявки распределяются сами. Новая заявка уходит ответственному с задачей, без ручной раздачи.
- Отчёты сходятся. Когда этапы и поля заполняются по правилам, руководитель не пересчитывает цифры вручную.
Почему оконной компании нужна своя воронка
У продажи окон три особенности. Сделка длинная: от заявки до монтажа проходят недели. В ней есть выезды, и каждый выезд стоит денег: замерщик потратил полдня на дорогу, а клиента нет дома. И много клиентов берут расчёт, чтобы сравнить цены, а потом просто перестают отвечать.
Если воронка стандартная — «новая заявка, переговоры, успешно», — всё это в ней не видно. Руководитель не понимает, сколько замеров впустую, сколько расчётов висит без ответа и почему цифры по менеджерам не бьются с кассой.
Своя воронка превращает эти вопросы в цифры. Видно, на каком шаге сделки застревают чаще всего: после замера, после расчёта или уже после договора, когда монтаж переносится. С этими цифрами можно разговаривать с менеджерами, замерщиками и бригадами предметно.
Этапы воронки amoCRM для оконной компании
Этапы называем по сделанному действию: «Замер проведён», «Расчёт отправлен». Так по воронке сразу видно, где сделка сейчас.
| Этап | Что происходит автоматически | Что делает менеджер |
|---|---|---|
| Новая заявка | Заявка распределяется ответственному, ставится задача | Связывается с клиентом |
| Квалификация проведена | Проверка, что поля квалификации заполнены | Уточняет объект, число окон, сроки |
| Замер назначен | Клиенту уходит напоминание о замере с подтверждением | Согласует время замерщику |
| Замер проведён | Задача менеджеру подготовить расчёт | Считает стоимость |
| Расчёт отправлен | Задача на повторный контакт | Отвечает на вопросы по расчёту |
| Ожидание решения | Бот делает несколько касаний | Подключается, когда клиент ответил |
| Договор подписан | Отметка о предоплате | Передаёт заказ в производство |
| Доставка и монтаж | Напоминания клиенту с подтверждением | Контролирует сроки |
| Оплата получена | Отметка о полной оплате или о неполной | Закрывает сделку |
Поля квалификации в карточке
Чтобы замерщик ехал подготовленным, а расчёт не переделывали трижды, в карточке сделки заполняют:
- тип объекта: квартира, частный дом, офис;
- что нужно: окна, балкон, остекление лоджии, двери;
- примерное число окон;
- адрес и удобное время для замера;
- желаемый срок монтажа;
- откуда пришла заявка.
Совет: сделайте поля квалификации обязательными для перехода на этап «Замер назначен». Тогда на замер без адреса и понятной задачи никто не поедет.
Автораспределение заявок
Когда заявки раздаёт руководитель вручную, часть из них ждёт, пока он освободится. Автораспределение отдаёт новую заявку ответственному сразу и ставит ему задачу связаться с клиентом. Правило распределения выбирают под компанию: по очереди, по району, по загрузке менеджера.
У оконной компании заявки приходят из разных мест: сайт, объявления, мессенджеры, звонки, рекомендации. Важно, чтобы каждая из них создавала сделку с отметкой источника. Тогда через пару месяцев видно, откуда приходят клиенты, которые доходят до договора, а откуда — те, кто берёт расчёт и пропадает. Это помогает решить, куда вкладывать рекламный бюджет.
Если клиент пишет повторно, например через год хочет остеклить балкон, заявка должна попасть к тому же менеджеру. Он уже знает объект и историю, и клиенту не придётся рассказывать всё заново.
Напоминания о замере, доставке и монтаже
Самый дорогой сбой в оконном бизнесе — пустой выезд. Замерщик приехал, клиент забыл или уехал на дачу. Напоминание накануне с просьбой подтвердить экономит этот выезд, а если клиент не подтвердил, менеджер успевает перезвонить и перенести время.
Два коротких примера напоминания:
- «Здравствуйте, Ирина! Завтра с 10 до 12 к вам приедет замерщик по адресу ул. Мира, 15. Подтвердите, пожалуйста, что будете дома, — ответьте «да» или напишите удобное время».
- «Добрый день! Монтаж окон назначен на четверг, начало в 9:00. Бригада позвонит за час. Если планы изменились, напишите нам сегодня, подберём другой день».
Такие же напоминания отправляют перед доставкой и монтажом. Ответ клиента виден в карточке сделки.
Сценарий «ожидание решения»: клиент взял расчёт и пропал
Клиент получил расчёт и замолчал. Менеджер пишет раз в неделю, потом забывает, и сделка месяцами висит в воронке, портя отчёты.
Сценарий «ожидание решения» делает это за менеджера. Бот отправляет клиенту несколько касаний: уточняет, остались ли вопросы по расчёту, предлагает созвониться. Если клиент ответил, сделка возвращается к менеджеру с задачей. Если клиент молчит больше недели, сделка закрывается с понятной причиной. В воронке остаются только живые сделки, а отчёт показывает, сколько расчётов не дошло до договора.
Отчёты, которые сходятся
Отчёты по менеджерам расходятся с реальностью по простым причинам: сделки не двигают по этапам, оплату отмечают как попало, дубли висят в воронке. Когда этапы меняются автоматически, неполная оплата отмечается отдельной меткой, а зависшие сделки закрывает сценарий, отчёт начинает показывать то же, что видит бухгалтерия. Если сейчас цифры не бьются, начните с аудита системы продаж: он покажет, где именно они расходятся.
Пример: «Ваши Окна», Волгоград
Компания занимается окнами и остеклением, в ней 10 сотрудников. amoCRM у неё уже была, но отчёты по менеджерам не сходились, руководство пересчитывало их вручную, сделки зависали, а замерщики и монтажники ездили без подтверждения клиента.
Мы сделали карточку сделки с полями квалификации, настроили автоматизацию в воронке, чтобы отчёты показывали верные цифры, и автораспределение заявок с задачей ответственному. Клиенту приходят напоминания о замере, доставке и монтаже с подтверждением. Сценарий «ожидание решения» делает несколько касаний и закрывает сделку, если клиент молчит больше недели. Неполную оплату видно по отметке. WhatsApp, Telegram и MAX и телефония с записями — в карточке. Подробности — в примере внедрения.
На входе у компании работает ИИ-сотрудник: в нерабочее время он отвечает клиенту за 10–30 секунд, об этом отдельный пример.
Где оконные компании ошибаются
- Отправляют замерщика без подтверждения клиента.
- Держат в воронке сделки, которые молчат месяцами, и смотрят на раздутую воронку.
- Не заполняют поля квалификации, и расчёт переделывают после замера.
- Отмечают оплату как попало, поэтому неполная оплата выглядит как полная.
- Раздают заявки вручную, и новые обращения ждут руководителя.
Частые вопросы
Какая CRM подходит для оконной компании?
Та, в которой можно выстроить этапы с выездами, отправлять клиенту напоминания с подтверждением и автоматически закрывать сделки молчащих клиентов. В amoCRM это делают воронкой, ботом и автоматизацией этапов.
Как сократить пустые выезды замерщиков?
Отправлять клиенту напоминание накануне с просьбой подтвердить. Если клиент не ответил, менеджер успевает перезвонить и перенести время.
Что делать с клиентами, которые взяли расчёт и молчат?
Поставить сценарий «ожидание решения»: бот делает несколько касаний, ответивший клиент возвращается к менеджеру, а сделка молчащего больше недели закрывается с причиной.
Можно ли вести в amoCRM переписку из мессенджеров?
Да, WhatsApp, Telegram и MAX подключают к карточке сделки. Менеджер видит всю переписку с клиентом в одном месте.
Почему отчёты по менеджерам не сходятся?
Чаще всего сделки не двигают по этапам, оплату отмечают неточно, а зависшие сделки годами висят в воронке. Автоматизация этапов и отметки об оплате возвращают цифрам точность.
Смотрите также
- «Ваши Окна» — amoCRM — поля квалификации, автораспределение заявок, напоминания о замере и монтаже, сценарий «ожидание решения».
- «Ваши Окна» — ИИ-сотрудник на первой линии — ИИ в воронке amoCRM отвечает клиенту в нерабочее время за 10–30 секунд.
- Внедрение amoCRM — воронка и автоматизация под ваш процесс продаж.
- Воронка amoCRM для банкетного зала: от заявки до годовщины праздника
- CRM для логистической компании: воронка amoCRM для новых клиентов, заявок и тендеров
- Клиент попросил вернуться позже: как напоминать из amoCRM без спама
Итог
Оконной компании нужна воронка, где видны все выезды и расчёты, клиент подтверждает замер и монтаж, а молчащие сделки закрываются сами. Тогда замерщики не ездят впустую, воронка показывает живые сделки, а отчёты сходятся с кассой.
В НейроСити мы внедряем amoCRM для оконных компаний: воронки с замерами и монтажом, напоминания клиентам, мессенджеры в карточке и ИИ на первой линии.
Обсудим воронку для вашей оконной компании? Оставьте заявку — перезвоним и договоримся о времени.