Воронки по подразделениям и холдинги в amoCRM: «Аэротон Корпорейт Трэвел»

Кто клиент

«Аэротон Корпорейт Трэвел» — компания, которая работает с корпоративными клиентами: организует деловые поездки, корпоративные путешествия, а также деловые и корпоративные мероприятия.

В компании действует многоуровневая система ведения клиента — несколько направлений сопровождают заказ на разных этапах: холодные продажи, новый бизнес и корпоративные мероприятия, операционное сопровождение, консьерж-сервис и визы. Для каждого важны свои регламенты, зона ответственности и корректный доступ к данным в amoCRM.

amoCRM закрывает продажи, воронки и контроль касаний с клиентом. Операционные заказы и объёмы поездок по-прежнему ведутся в 1С и онлайн-кабинете — системы дополняют друг друга, а не дублируют учёт каждого бронирования.

Проект внедрения и настройки выполнила НейроСити. Ниже — как из разрозненных Яндекс.Таблиц получилась единая система продаж на базе amoCRM: воронки по направлениям, тендеры, холдинги и реквизиты юрлиц без дублей.

Главное

Как было: Яндекс.Таблицы вместо единой системы продаж

До внедрения amoCRM лиды и коммуникации с клиентами велись в Яндекс.Таблицах. Это осложняло поиск истории взаимодействия: данные расползались по файлам и направлениям, а менеджеру приходилось собирать картину вручную. Для перехода в amoCRM подготовили выгрузки — структура полей, примеры строк и полная база.

Не было возможности проводить глубокую аналитику по продажам по всей клиентской базе — руководителю сложно было увидеть полную картину по воронке, загрузке команд и ключевым корпоративным заказчикам. При этом операционный учёт поездок жил отдельно — в 1С, без единого окна по продажам и касаниям.

Что сделали

1. Сбор требований и разбор процессов со всеми руководителями отделов

Перед настройкой провели встречи со всеми руководителями подразделений. На них детально описали бизнес-процессы, регламенты компании и нюансы, с которыми менеджеры сталкиваются при сопровождении клиента по заказу — от первого обращения до исполнения услуги.

Это позволило спроектировать систему не «в вакууме», а под реальную работу команд: кто за что отвечает, на каком этапе подключается другое подразделение, какие поля и статусы нужны в карточке.

2. amoCRM и 1С — разные задачи, одна картина по клиенту

У заказчика долгие рамочные договоры с корпоративными клиентами, а не разовые «сделки в один клик». Операционные заказы и объёмы поездок исполняются в 1С и онлайн-кабинете — там живёт учёт бронирований и сервиса.

amoCRM настроена под продажи: воронки, этапы, задачи менеджерам, история касаний и контроль, на каком этапе находится работа с компанией. Так руководитель видит воронку и загрузку команд, не перенося в amoCRM весь операционный контур.

3. Отдельные воронки по направлениям и единая карточка сделки

Для каждого направления настроили отдельную воронку продаж в amoCRM:

• холодные продажи;
• новый бизнес и корпоративные мероприятия;
• операционное сопровождение;
• консьерж-сервис и визы.

Параллельно организовали корректные доступы: сотрудники ведут клиентов в своём контуре, при этом сохраняется единая карточка сделки — менеджеры из разных направлений видят общий контекст по корпоративному заказчику.

4. Тендеры: параллельная воронка и связь с продажами

Часть клиентов приходит через тендеры — у заказчика выделен отдельный контур работы с ними. В amoCRM согласовали схему параллельных сделок:

• сделка ведётся в тендерной воронке;
• дублируется в основной продажной воронке;
• менеджеру по продажам ставится задача подключиться к работе с компанией.

Связь между сделками видна через карточку компании и блок «другие сделки» — руководитель и sales не теряют тендерный контекст при долгом цикле договора.

5. История взаимодействия и покупок в карточке клиента

После внедрения amoCRM история взаимодействия и покупок сохраняется в карточке клиента и доступна менеджерам из разных направлений. Не нужно искать переписку в личных чатах или сводить данные из нескольких таблиц — контекст по корпоративному заказчику собран в одном месте.

6. Холдинги и связи между юрлицами — виджет «Мультикомпании»

Заказчик работает в основном с крупными корпорациями (холдингами), состоящими из нескольких юридических лиц. У компаний внутри холдинга действуют единые регламенты, а иногда договор, заключённый с головной компанией, распространяется на дочерние.

Для менеджеров важно видеть связи между компаниями и холдингами. Эту задачу автоматизировали в amoCRM с помощью виджета «Мультикомпании»: в специальном поле карточки сделки или компании менеджер указывает, к какому холдингу привязана компания, и видит другие компании этого холдинга.

Такие привязки позволяют заказчику видеть все сделки по холдингу в целом и выделять в своей базе ключевых клиентов.

7. Реквизиты по ИНН, DaData и контроль дублей по контактам

Компания работает только с корпоративными клиентами — юрлицами, поэтому в карточку компании фиксируются реквизиты юридического лица. Идентификация клиентов ведётся по ИНН — это снижает риск дублей юрлиц в системе.

Дополнительно настроен контроль пересечений, когда с одной компанией работают несколько менеджеров: проверка по домену почты, телефону и контактному лицу. В amoCRM менеджер видит плашки о возможных дублях и не создаёт повторные карточки впустую.

Для удобства менеджеров подключили виджет DaData. После внесения ИНН автоматически заполняются ОГРН, имя генерального директора, юридический адрес и другие поля. При внесении БИК банка автоматически проставляются банковские реквизиты. Это существенно экономит время сотрудников на внесение данных о клиентах.

Узкое место

Яндекс.Таблицы и разрозненные файлы не тянули многоуровневую модель сопровождения корпоративного клиента: у каждого направления свой процесс, тендеры шли отдельно от продаж, а общая история заказа и связи внутри холдинга должны быть видны всей команде. Без единой системы продаж на базе amoCRM руководителю сложно контролировать воронку, а менеджерам — не создавать дубли и не терять контекст по крупным заказчикам.

Итог: единая система под корпоративный тревел

Вместо Яндекс.Таблиц — amoCRM как база продаж: воронки по направлениям с корректными доступами и единой карточкой сделки, тендерный контур, история касаний, учёт холдингов через «Мультикомпании», реквизиты юрлиц и контроль дублей по ИНН и контактам.

Что это даёт команде:

• продажи и касания — в amoCRM, операционный учёт — в 1С, без смешения ролей систем;
• каждое направление ведёт клиентов в своей воронке, не теряя общий контекст по сделке;
• тендеры и продажи связаны в одной карточке компании;
• история заказов и касаний доступна всем, кто сопровождает корпоративного клиента;
• холдинги и дочерние юрлица видны как единая группа — проще работать с ключевыми заказчиками;
• меньше дублей: ИНН, DaData и проверка по домену, телефону и контакту;
• основа для аналитики по продажам по всей клиентской базе.

Следующие шаги

Эти этапы логично опираются на уже настроенные карточки компаний, воронки и учёт холдингов — amoCRM становится не только учётом текущих заказов, но и платформой для роста базы.